Leistungen der VR Vermögensbetreuung

Die 3 Stufen der VR Vermögensbetreuung

Standardlösungen aus der Schublade funktionieren nur selten, denn jeder Kunde hat individuelle Anforderungen und Ziele. Auch bringt meist der kurzfristige Anlagetipp nicht den gewünschten Erfolg. Dies haben wir bei der Entwicklung der VR Ver-
mögensbetreuung berücksichtigt. Aufgrund der langfristigen Perspektiven vieler Anlageformen besteht der Beratungsprozess aus drei Stufen.

Dabei stehen immer im Fokus:

das beste Preis-Leistungs-Verhältnis
Ihr persönliches Chancen-Risiko-Profil
interessante Steueroptimierungsmodelle
eine hohe Transparenz der Anlagestrategie

Stufe 1 - Die Bestandsaufnahme

Stufe 2 - Die Anlageempfehlung

Stufe 3 - Die Wohlstandsbegleitung

Eine gute Anlagestrategie hängt von vielen Faktoren ab. Je mehr wir über Sie wissen, desto besser können wir für Sie planen:

Ihre Vermögenssituation
Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Wünsche, Ziele und Möglichkeiten
Ihre steuerlichen Rahmenbedingungen
Absicherung von Familie, Sachwerten und Gesundheit

Sie entscheiden selbst, wie umfangreich und detailliert die Bestandsaufnahme als Basis für Ihre persönliche Anlagestrategie sein soll.

Basierend auf der Bestandsaufnahme wählen wir für unsere objektive und unabhängige Empfehlung die besten und zu Ihrem Profil passenden Anlageformen aus - nach unserem bewährten Best-Select-Prinzip.

Liquidität Sachwerte

Festgeld, Geldmarktfonds, Tagesgeld Immobilien,
-fonds, Gold, Schiffsfonds

Geldwerte Substanzwerte

Festverzinsliche Wertpapiere, Lebens- und Renten-versicherungen, Rentenfonds Aktien, Aktienfonds, Unternehmens-beteiligungen

Durch die ständige Bewegung in der Finanzwelt sowie die sich ändernden gesetzlichen Rahmen-
bedingungen können sich über die Zeit auch Ihre Wünsche und ziele verändern. Deshalb werden wir

die Performance Ihres Portfolios regelmäßig überprüfen.
falls erforderlich, die Anlagestrategie an die Marktsituation oder Ihre aktuelle Lebenssituation anpassen.

Besteht Handlungsbedarf, melden wir uns bei Ihnen. So können wir sicherstellen, dass Ihre VR Ver-
mögensbetreuung auch langfristitg zu Ihnen passt.

Ihre maßgeschneiderte Anlagestruktur